В сердце густого леса стоит старинный город Ллорис, возведённый эльфийскими мастерами давным-давно. Однако, люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет деспотичный шериф, наживающийся на страданиях его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждут пытки и изгнание. Горожане, доведённые до отчаяния, задумывают восстание и решают просить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую силу. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми не общались уже двести лет, стремясь сохранить своё хрупкое спокойствие.
