Максим Озеров, известный режиссёр из столицы, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в небольшой город Дрёмов для записи радиоспектакля с участием местной театральной труппы. Поездка обещает быть невероятно скучной, но всё меняется в одночасье. За кулисами во время спектакля происходит убийство главного режиссёра, а на главную актрису совершается покушение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский обнаруживают, что в этих событиях замешан призрак актёра, который выступал на сцене дрёмовского театра ещё до революционных времён. Легенда о нём живёт в этом провинциальном городке уже сто лет...